Топ-50 онлайн-ритейлеров в социальных медиа, лето 2023. «Тотальный маркетплейс»

Топ-50 онлайн-ритейлеров в социальных медиа, лето 2023

Brand Analytics представляет рейтинг онлайн-ритейлеров, которых наиболее активно обсуждали пользователи в русскоязычных социальных медиа за последние 12 месяцев (с 1 августа 2022 по 31 июля 2023 года).


Cамым обсуждаемым онлайн-ритейлером стал Wildberries. Несмотря на стабильный рост числа упоминаний, OZON в этом году оказался на второй строчке рейтинга. Замыкает тройку лидеров AliExpress Россия: некогда самый популярный в нашей стране магазин теряет позиции – в соцсетях о нем пишут в разы меньше, чем о его российских конкурентах.

Интерес к онлайн-шопингу в России продолжает стремительно расти: по сравнению с данными аналогичного исследования 2022 года, суммарное число упоминаний участников Топ-50 за год выросло почти на 68%, достигнув 52,7 млн.

Каких ритейлеров пользователи соцмедиа обсуждали чаще всего, какими категориями товаров интересовались, какие онлайн-магазины покинули Топ-50 и что ждет рынок онлайн-ритейла, рассказываем в нашем исследовании.

Рейтинг российских онлайн-ритейлеров

Wildberries (1 место; +2 позиции; 19,7 млн сообщений) лидирует в нашем рейтинге с заметным отрывом от конкурентов – трехкратный рост упоминаний в соцмедиа и +2 позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Связываем такую популярность не только с развитием маркетплейса, но и с резонансными скандалами: от забастовки сотрудников пунктов выдачи заказов до недовольства покупателей за введение платных пакетов на ПВЗ (пункты выдачи заказов).

OZON (2; -1; 12,7 млн), возглавлявший рейтинг 2022 года, занял 2 место в Топ-50, хоть и вырос по упоминаниям в 1,7 раза. Маркетплейс остается одним из крупнейших российских онлайн-ритейлеров и показывает положительную динамику развития: по итогам I квартала 2023 года компания впервые в истории получила чистую прибыль.

AliExpress Россия (3; -1; 5,3 млн) продолжает терять позиции: число упоминаний маркетплейса в соцмедиа снижается (-22% по сравнению с прошлым периодом). После приостановки инвестиций акционерами в феврале 2022 года менеджмент компании принял решение сократить половину штата, отказаться от логистических проектов и развития локального маркетплейса – это позволяет компании выживать, но конкуренцию Wildberries и Ozon она составить уже не может. Из-за отсутствия собственной инфраструктуры, быстрой доставки и оттока селлеров с маркетплейса пользователи AliExpress Россия постепенно переключаются на других российских онлайн-ритейлеров.

Самый заметный прирост позиций в рейтинге – у представителей продуктового ритейла: Самокат (13; +10), Лента (18; +7) и Яндекс.Лавка (19; +7).

Наибольшее число новичков пришлось также на сервисы, специализирующиеся на доставке еды и продуктов: Яндекс.Еда  (6; new), Маркет Деливери, ранее – Delivery Club, (11; new), Перекресток (20; new) и Globus (47; new).

Сразу три новичка в Топ-50 – из категории Красота: Faberlic (4; new), Oriflame (14) и РивГош (40; new). Такой всплеск интереса к косметике, выраженный и в упоминаниях в соцмедиа, и в реальных покупках, эксперты объясняют выгодными акциями от бьюти-ритейлеров и, в целом, ростом продаж косметики именно в онлайне.

Впервые в рейтинг вошли: интернет-магазин одежды O’stin (27; new), книжный Читай-город (33; new), магазин автозапчастей Emex.ru (31; new) и Аптеки Столички (49; new)

В состав участников Топ-50 вернулся ювелирный 585золотой (46; new).

Топ-50 по упоминаниям в соцмедиа покинули четыре модных новичка рейтинга прошлого года (Befree, Zarina, Gloria Jeans и Lichi), два магазина товаров для дома (Hoff и Леруа Мерлен), онлайн-ритейлер автозапчастей Exist.ru и сеть зоомагазинов Бетховен.

Топ-50 онлайн-ритейлеров в социальных медиа, август 2022 — июль 2023

+/- Магазин Ссылка Категория Количество сообщений
1 +2 Wildberries wildberries.ru маркетплейс 19 761 900
2 -1 OZON ozon.ru маркетплейс 12 659 500
3 -1 AliExpress Россия aliexpress.ru маркетплейс 5 322 600
4 new Faberlic faberlic.com красота 1 560 800
5 -1 Яндекс.Маркет market.yandex.ru маркетплейс 1 569 000
6 new Яндекс.Еда eda.yandex.ru продуктовый ритейл 1 386 300
7 -1 Sima Land sima-land.ru маркетплейс 719 600
8 -1 Лабиринт labirint.ru книги 709 500
9 -4 Сбермаркет sbermarket.ru продуктовый ритейл 667 900
10 -1 Сбер Мега Маркет sbermegamarket.ru маркетплейс 623 500
11 new Маркет Деливери* delivery-club.ru продуктовый ритейл 561 100
12 - Lamoda lamoda.ru мода 559 000
13 +10 Самокат samokat.ru продуктовый ритейл 532 500
14 new Oriflame oriflame.ru красота 531 600
15 +5 Золотое Яблоко goldapple.ru красота 442 800
16 -3 ВкусВилл vkusvill.ru продуктовый ритейл 407 300
17 -3 М.Видео mvideo.ru техника и электроника 309 800
18 +7 Лента lenta.com продуктовый ритейл 309 400
19 +7 Яндекс.Лавка lavka.yandex.ru продуктовый ритейл 290 100
20 new Перекресток perekrestok.ru продуктовый ритейл 270 300
21 +3 DNS dns-shop.ru техника и электроника 252 300
22 -4 Ситилинк citilink.ru техника и электроника 216 500
23 -6 Apteka.ru apteka.ru здоровье 200 200
24 -13 Магнит magnit.ru продуктовый ритейл 195 800
25 -9 Эльдорадо eldorado.ru техника и электроника 188 900
26 1 Детский мир detmir.ru детские товары 177 100
27 new O'stin ostin.com мода 166 000
28 -13 Пятерочка dostavka.5ka.ru продуктовый ритейл 160 700
29 +1 Все Инструменты vseinstrumenti.ru товары для дома 153 400
30 +4 PetShop petshop.ru товары для животных 122 300
31 new Emex.ru emex.ru автотовары 120 900
32 -1 Спортмастер sportmaster.ru мода 110 400
33 new Читай-город chitai-gorod.ru книги 110 100
34 -24 Vprok.ru Перекресток vprok.ru продуктовый ритейл 108 100
35 - Аскона askona.ru здоровье 98 900
36 -8 Связной svyaznoy.ru техника и электроника 87 700
37 -4 Автодок autodoc.ru автотовары 86 100
38 -6 О'Кей okeydostavka.ru продуктовый ритейл 82 100
39 -1 Л'этуаль letu.ru красота 78 900
40 new РивГош rivegauche.ru красота 77 100
41 -5 Петрович petrovich.ru товары для дома 76 200
42 5 Планета Здоровья planetazdorovo.ru здоровье 75 900
43 -21 Еаптека eapteka.ru здоровье 75 500
44 -4 Утконос utkonos.ru продуктовый ритейл 73 400
45 -3 ЗдравСити zdravcity.ru здоровье 71 700
46 new 585золотой 585zolotoy.ru ювелирные украшения 71 300
47 new Globus online.globus.ru продуктовый ритейл 58 600
48 -7 onlinetrade onlinetrade.ru маркетплейс 57 400
49 new Аптеки Столички stolichki.ru здоровье 55 400
50 -6 Sokolov sokolov.ru ювелирные украшения 50 800

Интерес к сегментам российского e-commerce в соцмедиа

Наиболее обсуждаемым сегментом остаются маркетплейсы, несмотря на уменьшение числа компаний в нем (7 против 9 в рейтинге 2022 года). На сегмент приходится 77,3% всех упоминаний (40,7 млн сообщений – почти в 2 раза больше, чем в прошлом году).

По числу компаний в рейтинге Топ-50 уверенно лидирует, как и годом ранее, продуктовый ритейл, причем количество компаний в сегменте увеличилось по сравнению с прошлым годом с 10 до 14. Доля сегмента в топ-50 составляет 28%, но по числу обсуждений у продовольственных ритейлеров – всего 9,7% (5,1 млн сообщений).

Значительный рост продемонстрировал сегмент Красота. По сравнению с прошлым годом количество компаний в нем выросло с 2 до 5, а общее число упоминаний в соцмедиа увеличилось в 9,7 раза (2,7 млн сообщений).

Компаний, связанных со здоровьем, в Топ-50 стало на одну больше. Несмотря на то, что число упоминаний брендов ePharma выросло (577,6 тыс.), доля сегмента по обсуждениям в общем рейтинге уменьшилась в 2 раза до 1,1%.

Количество ювелирных брендов в рейтинге увеличилось до двух, число упоминаний также выросло в 2 раза (122,1 тыс.).

Рост упоминаний при сохранении числа компаний в сегментах показали Автотовары (207 тыс. сообщений) и Детские товары (177,1 тыс. сообщений).

У Моды, Товаров для дома и Товаров для животных – общая стагнация: половина компаний этих сегментов выпала из рейтинга. При относительно небольшом снижении абсолютного числа упоминаний брендов доля по обсуждениям в Топ-50 тоже снизилась в 2 раза.

Наблюдается уменьшение интереса аудитории к Книгам и Технике и электронике. При сохранении количества компаний в сегментах число их упоминаний в соцмедиа в абсолютных значениях снизилось.


Тренды российского e-commerce

Рост обсуждений российского e-commerce продолжается – за последние три года интерес русскоязычной аудитории соцмедиа к онлайн-ритейлу увеличился почти в три раза. Увеличение числа онлайн-покупок не удивителен — пользователи оценили удобство и гибкость сети и чаще выбирают онлайн. По данным Data Insight, только 46% россиян ходят в торговые центры ежемесячно, в то время как в интернете искали и покупали 83%.

На графике представлена динамика суммарного числа сообщений с упоминаниями онлайн-ритейлеров – участников рейтинга Топ-50 с июля 2020 по июль 2023 года. С лета прошлого года наблюдаем на диаграмме повторяющиеся движения кривой: интерес пользователей соцсетей то стремительно растет, то немного снижается, но в целом сохраняется положительная динамика. Отмечаем сезонные пики в ноябре 2022 года, марте и июле 2023 года, прогнозируем сохранение тренда и очередной абсолютный рекорд ближайшей осенью.

Доля упоминаний маркетплейсов в Топ-50 продолжает расти, в основном, за счет первой тройки (Wildberries, OZON и AliExpress Россия). В рейтинге 2021 года доля этих гигантов в общем числе упоминаний всех онлайн-ритейлеров составляла 60%, в 2022 – 65%, а в этом году – уже 72%. С учетом изложенных фактов, можно предположить дальнейшее укрепление позиций российских маркетплейсов и ослабление AliExpress Россия.

Если в прошлом году мы говорили о появлении на российском рынке большого количества отечественных брендов взамен международным гигантам (в том числе в сегментах товаров для дома и моды), то в этом – можем констатировать, что отечественные компании пока не заняли место IKEA и Zara в умах и сердцах российских покупателей, на это нужно время.


Как мы считали

Для расчета рейтинга было проанализировано более 31 млрд русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа за период 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Данные включают сообщения в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram* (в том числе упоминания в Stories и Reels, анализ текста на картинках и видеороликах), TikTok, Youtube, Facebook*, Twitter, а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники соцмедиа.

В рейтинге участвовали онлайн-ритейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров на территорию России, а также имеют русскоязычный интерфейс. Из рейтинга были исключены иностранные компании, которые прекратили деятельность в России или объявили об уходе с российского рынка.

В рамках исследования анализировалась популярность всех компаний, входящих в «Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России», ежегодно публикуемый Data Insight, а также популярность ряда новых игроков отрасли. Компании, предлагающие цифровой мультимедийный контент (музыка, фильмы), в рейтинг не включались.

В рамках исследования рынка e-commerce было проанализировано более сотни компаний, которые были ранжированы по количеству упоминаний в публичных русскоязычных социальных медиа. В категорию маркетплейсов вошли ритейлеры, представляющие широкий ассортимент товаров различных категорий.

При расчете исключались сообщения с упоминаниями компаний в контексте розыгрышей и конкурсов, чтобы минимизировать влияние маркетинговой активности бренда на результаты исследований. Также был исключен весь контент категории 18+.

Для компаний, представленных и в онлайне, и в офлайне, при анализе популярности учитывались только сообщения, имеющие отношение к онлайн-продажам.

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Похожие статьи

Итоги конкурса кейсов по аналитике соцмедиа «Хрустальный шар 2023»

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, МАРТ 2023. «Атомное сердце, финансы и регионы»

Переименовали тип источника «Новости» в «Онлайн-СМИ»

Переименовали тип источника «Новости» в «Онлайн-СМИ»

Конкурентный анализ в соцмедиа для улучшения маркетинга и PR

Конкурентный анализ в соцмедиа для улучшения маркетинга и PR

Последние статьи

Добавили интеграцию с Битрикс24

Добавили интеграцию с Битрикс24

Обновлённое мобильное приложение Brand Analytics

Обновлённое мобильное приложение Brand Analytics

Как англоязычные пользователи соцмедиа отреагировали на выход Байдена из предвыборной гонки

Вебинар 31 июля: Конкурентный анализ в соцмедиа

Вебинар 31 июля: Конкурентный анализ в соцмедиа