Brand Analytics представляет рейтинг компаний рынка e-commerce, которые наиболее активно обсуждались пользователями в русскоязычных социальных медиа в первом полугодии 2021 года.
В рамках исследования рынка e-commerce было проанализировано более сотни компаний, среди которых отобрано 50 самых популярных онлайн-ритейлеров среди русскоязычных пользователей в социальных медиа.
Если в 2020 году большинство потребителей массово привыкали к шоппингу в формате “дома на диване”, то сейчас покупки онлайн стали частью повседневной жизни. Благодаря чему рынок российского e-commerce постепенно стабилизируется – рейтинг покинул лишь 3 ритейлера, 8 игроков сохранили позиции, а каждая пятая компаний показала рост интереса со стороны пользователей.
Активнее других сегментов e-commerce с начала года растут маркетплейсы, онлайн-аптеки и food-ритейл. Каждый пятый участник рейтинга — сервис доставки продуктов на дом. Причем традиционные ритейлеры по популярности все еще проигрывают сервисам доставки продуктов.
“Большая тройка” ритейла: лидеры рейтинга
Один из признаков становления рынка e-commerce в России — стабильные позиции лидеров. Топ-3 рейтинга 2021 года совпадают с результатами исследования Brand Analytics за 2020 год:
1 место — AliExpress
2 место — Ozon
3 место — Wildberries
Большая тройка маркетплейсов вызвала наибольший интерес у пользователей, собрав 9,3 млн упоминаний — это 66% от суммарного числа сообщений всех участников рейтинга. Свою позицию сохранил и Сима-Ленд (4), совместно с лидерами образуя «Big Four» российского ритейла.
Маркетплейс Яндекс.Маркет (5, +1) завершает Топ-5 рейтинга, поднявшись на позицию выше за прошедшие полгода. IT-гигант делает ставку на AR-технологии: в приложении стал доступен просмотр трехмерных моделей товаров. Функция позволит оценить в режиме дополненной реальности как товары впишутся в окружающую обстановку.
СберМаркет (6, +3) продолжает лидировать в сегменте food. Компания поднялась на 3 позиции вверх, оставив позади всех конкурентов food-сегмента. Сервис постоянно расширяет партнерскую сеть: в июне компания объявила о доставке продуктов из IKEA (9, +4) – теперь шведские фрикадельки можно заказать в приложении или на сайте СберМаркета.
Вторая десятка рейтинга оказалась захвачена миром высокой моды: появление в топе Shein (12, new) и Zara (13, new) укрепили позиции fashion-сегмента в рейтинге. Российская Lamoda (14, +2) за период исследоваия обогнала по популярности ASOS (15, -1). Для российского ритейлера фокус на моду оказался удачным: отказавшись от попыток сделать маркетплейс “как у всех”, команда Lamoda сосредоточилась на развитии основного направления. Благодаря чему в I квартале 2021 года аудитория маркетплейса заметно увеличилась, а чистый оборот на одного клиента вырос на 12%.
Но не модой единой: во вторую двадцатку ворвался ВкусВилл (16, +11) — с 27 строчки в 2020 году продуктовый ритейлер поднялся сразу на 11 пунктов. Такому росту способствовали активная экспансия в регионах и фокус на доставку продуктов.
В сегменте доставки продуктов представителей из оффлайна больше, но они проигрывают битву за внимание пользователя онлайн-ритейлерам: ВкусВилл (16,+11), Пятерочка (26), Перекресток (23,+6), Азбука Вкуса (29, new), О’кей (39, new) и Метро Кэш энд Кэрри (43) суммарно получили 351 тыс. упоминаний, тогда как у “цифровой четверки” – СберМаркета (6,+3), Самоката (27, new), Яндекс.Лавки (31, new) и Утконоса (47, new) – суммарно почти 500 тыс. сообщений.
Рейтинг покинул СтолПлит: несмотря на общий рост интереса к покупке товаров для дома в онлайне, мебельный ритейлер не выдержал конкуренции и переместился с 27 позиции за пределы Топ-50 нашего рейтинга.
Топ-50 онлайн-ритейлеров в соцмедиа, первое полугодие 2021
| № | +/- | Ритейлер | Категория | Количество упоминаний |
| 1 | AliExpress | маркетплейсы | 5 944 800 | |
| 2 | OZON | маркетплейсы | 1 871 200 | |
| 3 | Wildberries | маркетплейсы | 1 498 000 | |
| 4 | Сима лэнд | маркетплейсы | 743 600 | |
| 5 | +1 | Яндекс.Маркет | маркетплейсы | 383 700 |
| 6 | +3 | СберМаркет | food-ритейл | 364 800 |
| 7 | -2 | Лабиринт | книги | 276 800 |
| 8 | - | Литрес | книги | 224 200 |
| 9 | +4 | IKEA | товары для дома | 207 200 |
| 10 | +1 | eBay | маркетплейсы | 188 800 |
| 11 | -1 | apteka.ru | фарма | 162 800 |
| 12 | new | Shein | fashion | 141 900 |
| 13 | new | ZARA | fashion | 140 900 |
| 14 | +2 | Lamoda | fashion | 135 300 |
| 15 | -1 | ASOS | fashion | 123 200 |
| 16 | +11 | ВкусВилл | food-ритейл | 111 700 |
| 17 | +1 | М.Видео | электроника и техника | 104 600 |
| 18 | +2 | Эльдорадо | электроника и техника | 96 500 |
| 19 | Citilink | электроника и техника | 84 500 | |
| 20 | +2 | Связной | электроника и техника | 83 900 |
| 21 | -4 | Детский мир | товары для детей | 72 300 |
| 22 | -1 | DNS | электроника и техника | 71 700 |
| 23 | +6 | Перекресток | food-ритейл | 67 800 |
| 24 | -1 | Золотое Яблоко | красота | 67 600 |
| 25 | Петрович | товары для дома | 66 800 | |
| 26 | Пятерочка | food-ритейл | 64 800 | |
| 27 | new | Самокат | food-ритейл | 60 000 |
| 28 | new | Сбер Еаптека | фарма | 56 100 |
| 29 | new | Азбука Вкуса | food-ритейл | 47 700 |
| 30 | new | H&M | fashion | 44 400 |
| 31 | new | Яндекс.Лавка | food-ритейл | 43 700 |
| 32 | -2 | Сбер Мега Маркет | маркетплейсы | 43 000 |
| 33 | -18 | Sokolov | ювелирные украшения | 42 300 |
| 34 | new | Аскона | товары для дома | 38 600 |
| 35 | new | Sportmaster | fashion | 38 300 |
| 36 | new | ДочкиСыночки | детские товары | 32 800 |
| 37 | new | Леруа Мерлен | товары для дома | 32 600 |
| 38 | new | E-katalog | электроника и техника | 32 100 |
| 39 | new | О'кей | food-ритейл | 31 700 |
| 40 | -15 | 585*Золотой | ювелирные украшения | 21 700 |
| 41 | new | Все Инструменты | товары для дома | 27 700 |
| 42 | new | SUNLIGHT | ювелирные украшения | 27 700 |
| 43 | new | Metro Cash & Carry | food-ритейл | 27 700 |
| 44 | new | Здрав Сити | фарма | 27 300 |
| 45 | new | Аптека от склада | фарма | 26 900 |
| 46 | new | Л'этуаль | красота | 24 900 |
| 47 | new | Утконос | food-ритейл | 22 800 |
| 48 | new | Бетховен | товары для животных | 22 800 |
| 49 | new | Bonprix | fashion | 22 500 |
| 50 | new | Petshop | товары для животных | 21 600 |
Не маркетплейсами едиными: интерес к сегментам e—commerce в соцмедиа
Если динамика интереса к категориям в 2020 году была похожа на американские горки, то сейчас общий интерес к ритейлу в разрезе категорий стабилизировался: динамика по большинству сегментов имеет лишь сезонные пики и не демонстрирует системных колебаний. Исключение — food-ритейл.
Food (10 позиций). Доставка продуктов стала настоящим must в период пандемии и адаптировалась к ежедневным потребностям пользователей. В рейтинге присутствует сразу 10 представителей продуктового ритейла. Суммарно у сегмента 841 тыс. упоминаний.
Все игроки разделились на 2 лагеря: традиционные food-ритейлеры, кто дополнил прилавки магазинов цифровыми витринами, и онлайн-проекты, работающие по принципу даркстора (это помещение, где хранят товары и собирают заказы для онлайн-магазина).
Маркетплейсы (7 позиций). У сегмента традиционно главные позиции в рейтинге и более 10,6 млн суммарных упоминаний — это самое сильное направление в e-commerce, которое активно расширяет свое проникновение в повседневную жизнь потребителей. В рейтинге представлено 7 маркетплейсов— это 77,6% от всех упоминаний участников.
Fashion (7 позиций). С начала года сегмент вырос как в количестве представителей, так и в суммарном числе упоминаний — 646 тыс. упоминаний за 2021 год. Лидерство Shein не стало сюрпризом, бренд активно развивается как на российском, так и на международных рынках, ежемесячно наращивая аудиторию и объемы продаж.
Электроника (6 позиций). Данный сегмент продемонстрировал стабильность — в рейтинге присутствуют все участники прошлого рейтинга, суммарно собравшие 473 тыс. упоминаний. Такая ситуация подтверждает сильную конкуренцию в сегменте за внимание потребителя: бренды «идут»по порядку, лишь незначительно уступая друг другу по числу упоминаний.
Товары для дома (5 позиций). Среди представителей сегмента в рейтинге сразу 5 участников, суммарно набравших 374 тыс. упоминаний. В топ впервые вошли Аскона (34), Леруа Мерлен (37) и Все инструменты (41) – в итоге у сегмента 395 тыс. сообщений.
Динамика участников в категории подтверждает рост потребительского интереса к теме ремонта. Согласно результатам российского исследования NielsenIQ во II квартале 2021 года, 44% опрошенных после совершения основных расходов планируют направить бюджет на обустройство дома, ремонт и отпуск.
Фарма (4 позиции). В рейтинге сразу 4 онлайн-аптеки против одного представителя в прошлом году. Россияне переключают свое внимание на онлайн-аптеки — суммарно сегмент набрал 273 тысячи упоминаний с начала года.
Сейчас фарма входит в топ крупнейших рекламодателей в сегменте e-commerce и находится на втором месте по объемам инвестиций в медиа после food-ритейла. Благодаря чему растет не только интерес, но и доверие к покупке лекарств онлайн.
Ювелирные украшения (3 позиции). И даже люксовые направления хотят быть в тренде – покупка драгоценностей тоже переходит в онлайн. В рейтинге три представителя ювелирных брендов — Sokolov (33, -17), 585*Золотой (40, new) и небезызвестный Sunlight (42, new), они суммарно получили 126 тыс. упоминаний.
Пользователи в соцмедиа помогают друг другу подобрать идеальный размер колец «на ощупь», рекомендуют комплекты в качестве подарка маме или жене, а бренды активно продвигают себя в различных конкурсах и розыгрышах – такой формат пользователи оценили.
Книги (2 позиции). Интерес к чтению у пользователей, который стал открытием рейтинга 2020 года, сохраняется — у Лабиринта (7, -2) и ЛитРеса (8) устойчивые позиции и более 500 тыс. упоминаний, хотя в рейтинге представлено всего 2 площадки.
Формат потребления книг меняется вместе с трендами. Фокус на саморазвитие и динамичный образ жизни современного горожанина мотивирует переходить на аудиокниги. Благодаря чему книжный ритейл активно развивает такой формат.
Детские товары, красота и товары для животных (по 2 позиции). Данные сегменты также получили достаточное внимание пользователей, хотя в каждой из категорий всего по два бренда. Детскому миру (21,-4) компанию составил детский интернет-магазин ДочкиСыночки (36, new), а в категорию товаров для животных вошли Бетховен (48) и PetShop (50).
Куда дальше: тренды российского e—commerce
Заказ через приложение — тренд, который продолжает набирать обороты. По данным отчета App Annie за II квартал 2021 года, Ozon и Wildberries заняли 8 и 9 места в рейтинге самых скачиваемых приложений в России, уступив лишь соцсетям и развлекательным сервисам. 49 из 50 участников нашего рейтинга предлагают клиентам совершить покупку в собственном приложении, причем часть из них — это сервисы mobile-only, недоступные с десктопа.
Рост доли мобильных продаж онлайн-ритейлеров подтверждают не только финансовые отчеты. Активное развитие маркетплейсов, таких как Instagram Shopping и Facebook Marketplace, внутрисоциальных сетей, а также интеграция функций e-comm в мессенджеры говорит о хороших перспективах развития «in-app» ритейла.
Еще один интересный тренд — маркетплейсы активно покупают банковские структуры, чтобы создать устойчивую платформу для развития e-commerce. Так в феврале 2021 года Wildberriesкупил банк «Стандарт-кредит», Яндекс недавно завершил сделку с покупкой банка Акрополь, а Ozon ожидает одобрения ФАС для подтверждения сделки с Совкомбанком. Интеграция банка с маркетплейсом позволяет замкнуть цикл коммуникации с покупателем внутри своей экосистемы и помогает маркетплейсам агрегировать данные о покупателях, необходимые для более точного удовлетворения спроса и улучшения качества сервиса.
В момент бурного роста и борьбы за рынок между российскими экосистемами, основные игрокиактивно расширяют свою экспансию в электронной коммерции. Сбер — лидер по интеграциям: врейтинге представлено сразу 4 компании цифровой экосистемы. Среди представителей Яндекса в наш рейтинг вошли маркетплейс Яндекс.Маркет и сервис доставки продуктов Яндекс.Лавка. Mail.ru Group тоже активно осваивает онлайн-ритейл — совместно с партнерами ему принадлежит доля в AliExpress Russia, Самокате и ряде других проектов. Ждем новых слияний и поглощений.
Как мы считали
Для расчета рейтинга были проанализированы более 14 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа за период 1 января по 30 июня 2021 года. Данные включают сообщения социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter (в том числе упоминания в Stories, анализ текста на картинках и видеороликах), а также блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.
При расчете исключались сообщения с упоминаниями компаний — участников рейтинга в контексте розыгрышей и конкурсов, чтобы минимизировать влияние маркетинговой активности бренда на результаты исследований. Также был исключен весь контент категории 18+.
Для компаний, представленных и в онлайне, и в офлайне, при анализе популярности учитывались только сообщения, имеющие отношение к онлайн-продажам.
В рейтинге участвовали онлайн-ритейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров на территорию России, а также имеют русскоязычный интерфейс. В рамках исследования анализировалась популярность всех компаний, входящих в «Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России», публикуемый компаний Data Insight, а также популярность ряда новых игроков отрасли. Компании, предлагающие цифровой мультимедийный контент (музыка, фильмы), в рейтинг не включались.
Brand Analytics система мониторинга соцсетей и СМИ.
